「神马」,闷声发大财丨目击神马的弯道超车

当大部分人们仍沉浸在「DeFi 元年」和「灰度牛市」的时候,这波行情已经从多个方面对这个市场进行了渗透,推动着行业格局发生改变。 矿业格局正在发生的改…

当大部分人们仍沉浸在「DeFi 元年」和「灰度牛市」的时候,这波行情已经从多个方面对这个市场进行了渗透,推动着行业格局发生改变。

 

矿业格局正在发生的改变也是其中之一。

 

自 2017 年牛市开启后,市场上便逐步确立了比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际三大矿机巨头地位。而在随后到来的行情的低潮期中,每一家矿机巨头的走向都是行业内上下游时刻关注的焦点。

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2020 年的数字货币市场是伴随着黑天鹅开始的,受到疫情的影响,各大矿机厂商都面临生产和交付的延迟,随后又遇到 3.12 市场整体暴跌,比特币直逼关机币价。矿工尚未恢复的时候,区块奖励减半如期而至,但减半行情却远不达预期。在这之后,行情才慢慢好转起来。

 

对于矿机设备生产商而言,这短短几个月便成为了能否存活下去的关键时间点。

 

各大矿机巨头的发展轨迹都在改变,谁能够抓住时机占领更多市场份额,谁或许就能对矿机产业上游的市场格局做出改变。

 

抓住了眼下这波行情的矿机厂商,或许是进场更晚的比特微,和他旗下的神马矿机。

 

 

  

多方订单落至神马矿机

 

多位来自矿业相关社区的从业者都告诉 Blocklike,比特大陆在比特币挖矿上的优势已经逐步被神马所取代。而这种优势正在向全球市场扩散。

 

前段时间,美国矿企业 Foundry 表示,将从中国制造商比特微采购 14000 台 WhatsMiner M30S 矿机。这是神马矿机近期在海外市场拿下的大单之一。

 

 

熟悉挖矿的朋友或许对 Foundry 并不陌生。该公司是美国数字货币领域巨头 Digital Currency Group(DCG)的子公司,同时,DCG 也是带来了这波「机构牛市」的灰度的母公司。

 

去年 8 月底,DCG 公开发出了「让算力来到美国」的口号,通过 Foundry正式 进军加密矿业,并称其拥有北美最大的比特币矿场之一。

 

神马矿机便是 Foundry 早期的合作伙伴之一。根据比特微官方信息,比特微自 2019 年起开始与 Foundry 合作,截至目前已向 Foundry 发货上万台神马 M30 系列产品,比特微也将其于东南亚制造的第一批神马 M30S 产品发货给 Foundry。

 

这是神马矿机大量订单的一角。

 

神马官方信息显示,2019 年下半年,已有大量 M30 系列产品发往海外,包括机器已经上架并开始运行的 Blockstream 公司、DMG 公司等业内北美头部挖矿投资公司。

 

早在 2019 年,这种趋势便有迹可循。有媒体报道指出,早在 2019 年,从销售数量上来看,神马 M20 比比特大陆的 S17 销量有所增长,削弱了比特币大陆长期以来的市场主导地位。

 

在最早期的 2018 年,神马矿机售出 的 30 万台 M3, 仅占年底全⽹算⼒数据为 9%。

 

2019 年 10 月,在市场讨论神马矿机所带来的的增量时,神马矿机创始人杨作兴公开表示,神马矿机供给市场的算力占新增算力总数的 30%-40%。

 

一段时间后,比特微销售总监张文成也公开过相关数据。根据当时的说法,其公司旗舰产品神马 M20 (60 TH / s)系列在 2019 年的销量约 60 万台。这些矿机平均每秒产生大约 60 兆字节的算力,意味着交付的 60 万台矿机可能在 2019 年贡献了超过 30 EH/s 的比特币算力。这  60 万台 M20,占当年年底全⽹算⼒约 35%。

 

这也意味着, 2019 年比特币算力增长的近一半可能来自神马矿机,神马矿机的市场占有率正在稳步上升。

 

这种趋势在延续,在随后的 2020 年 6 月,有行业研究报告显示,比特大陆的部分市场正在被比特微取代。

 

 

  

2019 到 2020,发生了什么?

 

2019 年和 2020 年,这个时间节点对于每家矿机厂商来说,都非常微妙。

 

「在这个行业,做实体矿机其实并不容易」,空天区块链创始人兼 CEO 阿杜斯基(Adusky)告诉 Blocklike,「矿机生厂商需要从芯片订购、研发投资等多个环节考虑,矿机生产行业有着重投入、高库存、交付周期较长等特点,而矿机价格又和市场行情息息相关,有时只能去「搏」一个未来的市场预期。」

 

「在上一次牛市中,毫无疑问,抓住了机会的就是比特大陆,2017 年,比特大陆盈利超过一百亿,他们的 2017 年,也可以看做是他们从 2013 年、2014 年、2015 年等漫长时间中积攒下来的。而在 2020 年,抓住了这一波行情的已经变为神马矿机」,Adusky 指出。

 

比特微成立于 2016 年 7 月,相比于其他几家巨头矿机厂商,比特微最晚进入市场。其创始人杨作兴原是比特大陆芯片工程师,后自立门户成立比特微,旗下有矿机品牌「神马矿机」。

 

2016 年 9 月,比特微拿到了第一笔 500 万美元的天使轮融资。同年 12 月,其研发的 28nm 芯片 BT 1000 正式流片。2017 年 4 月,比特微旗下神马 M3 矿机正式量产,首批销售额近千万元。

 

在 2018 年市场逐步走向低迷的情况下,厂商内部的资金往往经不起持续消耗,这时,厂商高层决策的重要性不言而喻。在这种情况下,很多矿机厂商都暴露出了一些问题。比特大陆内斗不断、嘉楠耘智股东间出现分歧、亿邦国际翼比特系列初上市时效果不达预期等等。

 

2019 年底,神马矿机创始人杨作兴涉嫌职务侵占罪被调查,这件事让神马矿机一度陷入舆论困局。随后,该事件以杨作兴被取保候审而翻篇。

 

2020 年的 4 月份,比特微携神马 M30 系列新品回归矿圈视线。同时,创始人杨作兴宣布退居幕后,比特微换帅首席运营官陈建兵。当时社区有声音认为,比特微的两款高性能矿机 M30S++ 和 M30S+ 分别对标比特大陆的蚂蚁 S19 Pro 和 S19,与原东家、当时世界最大的比特币矿机厂商比特大陆正面叫板。

 

对于这两款矿机,有媒体对比认为,神马矿机 M30S++相比于蚂蚁矿机 S19pro 算力提升了 2TH/s,整体质量轻了 0.3kg,整体机箱大小仍采用了与比特大陆思路不同的单筒设计。

 

4 月后,连续推出 5 款算力不同的新品矿机。根据律动研究院发布的《2020 年矿业报告》中,2020 年的比特微是几家矿机厂商中推新矿机数量最多的厂商:

 

 

与比特大陆一样,在当前这种良好的加密市场行情下,比特微的神马矿机价格也一路飙升。其中 M30S++款矿机从年中的单价一万元暴涨至当前的近 3 万元每台,且同样为期货。

 

根据媒体的描述,神马矿机依靠三星 8nm 芯片产品的成功,顺利抢占市场,目前在大算力比特币矿机的市场份额超过比特大陆。2020 年预计出货在数十万台。

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Adusky 也称:「根据我的观察,无论是国内市场还是国外市场,神马矿机相比起比特大陆,已经是优势非常大的了,当然,神马在宣传方面是非常低调的,媒体宣发确实是少很多。」

 

 
  

矿业格局之变

 

或许属于比特大陆的「霸主」时代已经开始远去了。

 

纵览整个矿机市场,2018 年之后,全球加密货币矿机市场主要由国内五家矿机生产商占据,比特大陆、比特微、嘉楠耘智、亿邦科技、芯动科技占据了加密货币矿业的绝大部分市场份额,「三大」时代已经发生了很大的改变。

 

媒体数据显示,比特大陆和微比特目前已占据了 BTC 矿机市场份额的 80%,其余矿机厂商的份额正在不断下降。随着矿业资金集中化、机构化的现象越来越多,不少专业人士预测,未来 ASIC 矿机厂商的整合将进一步整合,预计会出现强者恒强、弱者消失的状态。

 

《2020 年矿业报告》中显示了一些更贴合当下市场的矿机厂商近况:

 

此前趁比特大陆内斗之时,⽐特微(神⻢)已占据⾼算⼒市场。但随着⽐特⼤陆内部恢复秩序,矿机正常发货,已夺回部分高算力市场。另外,依靠原有品牌优势加上加密货币价格居高不下,比特大陆拿到了更多中低算⼒市场。同时,比特微神⻢矿机今年高算力矿机销量可观,且此前现货充足。

 

市场格局或许已经改变,从原先⽐特⼤陆第⼀、嘉楠第⼆变为⽐特⼤陆和⽐特微(神⻢)的⻆逐,比特大陆及时恢复发货且美国市场不断扩张,延缓了神⻢反超抢占市场份额的势头。

 

能够看到的是,矿机市场存在⼀定先发优势,如果⼀直⽆法满⾜市场需求,矿⼯布局新矿机后,会对其他品牌抢夺市场份额增加难度。

 

矿机江湖从不缺少故事,接下来矿机巨头将如何面对新的数字货币市场,我们将拭目以待。

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作者: 西贝财经

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